Inbjudan till teckning av units i LUXBRIGHT AB

Teckning av aktier 16 april – 30 april 2026

Informationen och materialet på denna del av Luxbrights hemsida är inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, göras tillgänglig, distribueras, publiceras eller spridas i eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare dokumentation upprättas eller registreras eller kräva att någon annan åtgärd vidtas, i tillägg till de krav som ställs enligt svensk lag. Vi ber dig därför att ta del av information under rubriken ”Viktig information” (se längst ner på denna sidan) varje gång du önskar få tillgång till den här delen av Luxbrights hemsida för att säkerställa att du är behörig att ta del av informationen och materialet på denna del av hemsidan. Vänligen notera att villkoren under rubriken ”Viktig information” kan komma att ändras eller uppdateras och att det därför är viktigt att du läser dem varje gång du besöker denna del av hemsidan. Om du är förhindrad att ta del av informationen och materialet på denna del av hemsidan eller om du är tveksam avseende om du är behörig att ta del av detta, vänligen lämna denna del av Luxbrights hemsida.

Erbjudandet i sammandrag

Styrelsen beslutade den 3 april 2026, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 23 maj 2025, om att genomföra en emission av högst 130 148 009 units med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen” eller ”Erbjudandet”).

Teckningsåtaganden har lämnats motsvarande cirka 7,3 MSEK, vilket totalt motsvarar cirka 43 procent av Erbjudandet. Teckningsåtagandena är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Den som på avstämningsdagen den 14 april 2026 var införd som aktieägare enligt den av Euroclear för Bolagets räkning förda aktieboken äger företrädesrätt att teckna units i förhållande till sina befintliga aktieinnehav i Bolaget på avstämningsdagen. Innehav av en (1) aktie per avstämningsdagen berättigade innehavaren till en (1) uniträtt, varvid en (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) unit.

Motiv för Erbjudandet

Luxbright presenterar en banbrytande teknologiplattform inom avancerade röntgenrör och röntgenkällor för industriella och säkerhetsrelaterade applikationer. Bolagets mål är att erbjuda högpresterande och kostnadseffektiva lösningar för icke-förstörande provning (NDT), säkerhet och specialiserade industriella tillämpningar.

I syfte att accelerera kommersialiseringen, stärka rörelsekapitalet samt möjliggöra fortsatt produktutveckling har styrelsen beslutat att genomföra Erbjudandet. Styrelsens bedömning är att Bolaget befinner sig i en fas där ytterligare kapitalisering är motiverad för att möjliggöra fortsatt uppskalning och expansion genom försäljning av Bolagets produkter på befintliga och nya marknader.

Emissionslikviden från Företrädesemissionen ska användas för att stödja Bolagets fortsatta tillväxt och strategiska prioriteringar. Emissionslikviden avses användas till uppskalning och effektivisering av produktionen av Luxbrights röntgenrör i syfte att möta en ökad efterfrågan och stärka leveranskapaciteten samt till fortsatt utveckling av nästa generations röntgenlösningar, med särskilt fokus på portabla röntgensystem som är ett växande segment. Vidare avser Luxbright att investera i att expandera Bolagets geografiska försäljningsräckvidd för att kunna betjäna den globala marknaden och stärka Bolagets varumärke med ambitionen att etablera Luxbright som en ledande aktör inom portabla röntgenlösningar.

Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 16,9 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Vid utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO2 som omfattas av Företrädesemissionen kan Bolaget komma att tillföras ytterligare cirka 10,4 MSEK, före avdrag för emissionskostnader hänförliga till utnyttjandet.

LUXBRIGHT AB (publ)
Styrelsen

Möt Luxbrights nya VD Patrik Hallberg

Varför investera i Luxbright?

Hur tecknar jag i emissionen?

Teckning sker under teckningsperioden från och med 16 april 2026 till och med 30 april 2026. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade uniträtter ogiltiga och förlorar därefter sitt värde. Outnyttjade teckningsrätter bokas bort från respektive aktieägares VP-konto utan särskild avisering.

TECKNING MED STÖD AV FÖRETRÄDESRÄTT

Direktregistrerade aktieägare

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 14 april 2026 var registrerade hos Euroclear, erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi. Teckning genom betalning ska göras antingen med den förtryckta inbetalningsavin som bifogas emissionsredovisningen, eller genom teckning på Nordic Issuings plattform, https://minasidor.nordic-issuing.se. I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna uniträtter utnyttjas för teckning av units ska den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear användas som underlag för anmälan om teckning genom betalning. Observera att det kan ta upp till tre bankdagar för betalningen att nå mottagarkontot. Inga tillägg eller ändringar får göras i den på inbetalningsavin förtryckta texten. I det fall ett annat antal uniträtter utnyttjas än vad som framgår av den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear ska teckning med stöd av uniträtter göras på Nordic Issuings plattform och användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Ofullständig eller felaktigt ifylld särskild anmälan kan komma att lämnas utan avseende. Anmälan är bindande.

Förvaltarregistrerade aktieägare

Aktieägare vars innehav av aktier i Bolaget är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen emissionsredovisning. Teckning och betalning ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare.

TECKNING UTAN STÖD AV FÖRETRÄDESRÄTT

Anmälan om att teckna units utan företrädesrätt ska göras på Nordic Issuings plattform, https://minasidor.nordic-issuing.se. Observera att de aktieägare som har sitt innehav förvaltarregistrerat ska anmäla teckning utan företrädesrätt till sin förvaltare enligt dennes rutiner. För att kunna åberopa subsidiär företrädesrätt krävs det att teckningen utförs via förvaltaren då det annars inte finns någon möjlighet att identifiera en viss tecknare som tecknat units såväl med som utan stöd av uniträtter. Det är endast tillåtet att sända in en (1) anmälan för teckning utan stöd av uniträtter (företrädesrätt). För det fall fler än en anmälan insändes kommer enbart den sist inkomna att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälan kan komma att lämnas utan avseende. Anmälan är bindande.

Teckningsoptioner av serie TO2

Två (2) teckningsoptioner av serie TO2 berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget under perioden från och med den 16 oktober 2026 till och med den 30 oktober 2026. Teckningskursen vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna av serie TO2 uppgår till 0,16 SEK per aktie. Teckningsoptionerna av serie TO2 kommer att tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market efter att Företrädesemissionen har registrerats vid Bolagsverket.

Rådgivare

North Point Securities AB är finansiell rådgivare till Luxbright i samband med Företrädesemissionen. Nordic Issuing AB agerar emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

VIKTIG INFORMATION

På grund av legala restriktioner är den här delen av Luxbrights (”Bolaget”) hemsida inte avsedd eller tillgänglig för vissa personer. Vi ber dig därför att ta del av följande information varje gång du önskar få tillgång till denna del av Bolagets hemsida för att säkerställa att du är behörig att ta del av informationen och materialet på denna del av hemsidan. Vänligen notera att villkoren nedan kan komma att ändras eller uppdateras och att det därför är viktigt att du läser dem varje gång du besöker denna sida.

Denna del av hemsidan samt informationen och materialet som här görs tillgänglig är inte avsedd för, och får inte göras tillgänglig för, eller distribueras eller spridas till, personer som är bosatta i eller fysiskt befinner sig i USA (inklusive dess territorier och besittningar), Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där/om sådan distribution kräver prospekt, ytterligare dokumentation, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt eller annars strider mot reglerna i sådan jurisdiktion eller inte kan ske utan tillämpning av undantag från sådan åtgärd. Denna del av hemsidan samt informationen och materialet som här görs tillgänglig utgör inte heller ett erbjudande om att sälja, eller infordrande av ett erbjudande att köpa aktier, teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller andra värdepapper i Bolaget (”Värdepapper”) i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna. Informationen på denna del av hemsidan får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav.

Inga Värdepapper har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 enligt dess senaste lydelse (”Securities Act”) och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, tilldelas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande av Värdepapper till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska unionen (”EU”) kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”). I andra länder inom EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.

Personer som är bosatta utanför Sverige och som önskar få tillgång till materialet och informationen på denna del av hemsidan behöver först säkerställa att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller begränsar deras rätt till åtkomst till denna del av hemsidan, eller ställer krav på registrering eller godkännande för att de ska kunna förvärva Värdepapper. Sådan registrering eller sådant godkännande har inte inhämtats utanför Sverige. Bolaget tar inte något ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Om du är förhindrad att ta del av material på denna del av hemsidan eller om du är tveksam avseende om du är behörig att ta del av detta material, vänligen lämna denna del av hemsidan.

Tillgång till digitala versioner av detta material tillhandahålls av Bolaget på denna del av hemsidan i god tro och endast av informationsskäl. Medan Bolaget anser att informationen på denna del av Bolagets hemsida är korrekt och fullständig per dagen den publicerats, och medan Bolaget kan komma att publicera ny information löpande, tar Bolaget inget ansvar för att uppdatera eller rätta till sådan information och avsäger sig uttryckligen varje åtagande att så göra.

Genom att ta del av informationen och materialet på denna del av Bolagets hemsida bekräftar och intygar du att:

du har tagit del av och accepterar de villkor och restriktioner som angivits ovan, du inte är bosatt i eller fysiskt befinner dig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i Securities Act), samt du är bosatt och fysiskt befinner dig (a) i Sverige, (b) utanför Sverige och varje ovan nämnda jurisdiktioner eller någon annan förhindrad jurisdiktion samt att du är behörig att ta del av informationen och materialet på denna del av hemsidan utan begränsningar enligt lag och utan att åtgärder behöver vidtas av Bolaget.