Teckning av aktier 26 juni – 10 juli 2024

Informationen och materialet på denna del av Luxbrights hemsida är inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, göras tillgänglig, distribueras, publiceras eller spridas i eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare dokumentation upprättas eller registreras eller kräva att någon annan åtgärd vidtas, i tillägg till de krav som ställs enligt svensk lag. Vi ber dig därför att ta del av information under rubriken ”Viktig information” (se längst ner på denna sidan) varje gång du önskar få tillgång till den här delen av Luxbrights hemsida för att säkerställa att du är behörig att ta del av informationen och materialet på denna del av hemsidan. Vänligen notera att villkoren under rubriken ”Viktig information” kan komma att ändras eller uppdateras och att det därför är viktigt att du läser dem varje gång du besöker denna del av hemsidan. Om du är förhindrad att ta del av informationen och materialet på denna del av hemsidan eller om du är tveksam avseende om du är behörig att ta del av detta, vänligen lämna denna del av Luxbrights hemsidan.

Erbjudandet i sammandrag

Styrelsen i Bolaget beslutade den 13 juni 2024, med stöd av bemyndigande från årsstämman den11 juni 2024, om att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Totalt kommer högst 16 766 639 nya aktier emitteras inom ramen för Erbjudandet.

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser från åtta av Bolagets största befintliga aktieägare förteckning av aktier i Företrädesemission med och utan företrädesrätt om sammanlagt 14,75 MSEK, motsvarande cirka 97,7 procent av Företrädesemissionen.

Den som på avstämningsdagen den 24 juni 2024 var registrerad som aktieägare i Luxbright äger rätt att med företräde teckna nya aktier i Företrädesemissionen och kommer att erhålla en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie. Elva (11) teckningsrätter ger rätt att teckna två (2) nya aktier i Luxbright. Härutöver erbjuds aktieägare och andra investerare att utan företrädesrätt anmäla intresse om teckning av nya aktier i Luxbright.

Motiv för Erbjudandet

Luxbrights fokus är att utveckla och kommersialisera nya generationer av röntgenrör samt röntgenkällor. För att fortsätta kommersialiseringen är Luxbrights målsättning att förbättra och optimera produktionsprocessen samt utveckla förmågan att tillverka och testa nyckelkomponenter i Bolagets lokaler i Sverige. För att finansiera kommersialiseringen har styrelsen beslutat att genomföra Erbjudandet. Vidare bedömer styrelsen att Bolagets befintliga rörelsekapital inte är tillräckligt för att tillgodose de aktuella behoven under den kommande tolvmånaders-perioden, varvid uppskattningsvis 60 % av emissionslikviden kommer att användas till detta. Bolaget har för avsikt att i huvudsak använda nettolikviden från Företrädesemissionen, till att investera i produktion, utveckling, försäljning och marknadsföring, stärka Bolagets finansiella ställning samt generella aktiviteter. Sammantaget bedömer styrelsen att Bolagets kapitalbehov samt dess innovationskrav och marknads-potential i befintlig teknologiplattform tydligt motiverar en kapitalisering genom nyemission av aktier med företräde för aktieägarna.

Erbjudandet omfattar högst 16 766 639 nyemitterade aktier. För det fall Erbjudandet fulltecknas kommer Bolaget att erhålla cirka 15 MSEK före avdrag för kostnader relaterade till Erbjudandet. Kostnaderna relaterade till Erbjudandet väntas uppgå till cirka 0,5 MSEK och nettolikviden från Erbjudandet beräknas således att uppgå till cirka 14,5 MSEK.

LUXBRIGHT AB (publ)
Styrelsen

Hur tecknar jag i emissionen?

Teckning sker under teckningsperioden från och med 26 juni 2024 till och med 10 juli 2024. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och förlorar därefter sitt värde. Outnyttjade teckningsrätter bokas bort från respektive aktieägares VP-konto utan särskild avisering.

Förvaltarregistrerade aktieägare

Aktieägare vars innehav av aktier i Bolaget är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen emissionsredovisning och betalning ska istället ske i enlighet med anvisningar från respektive bank eller förvaltare. Observera att i det fall nyttjande av teckningsrätter sker via en bank respektive förvaltare bör detta ske tidigt i teckningstiden på grund av att respektive bank/förvaltare kan sätta olika tidsgränser för sista dag för teckning.

Direktregistrerade aktieägare

Teckning med stöd av företrädesrätt

Teckning med stöd av företrädesrätt ska ske genom samtidig kontant betalning senast den 10 juli 2024. Teckning genom betalning ska göras antingen med den förtryckta inbetalningsavi som bifogas emissionsredovisningen, eller genom teckning på Nordic Issuings plattform enligt följande två alternativ:

1. Emissionsredovisning (förtryckt inbetalningsavi från Euroclear) I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter önskas utnyttjas för teckning ska endast den förtryckta inbetalningsavin användas som underlag för teckning genom kontant betalning.
2. Emissionsredovisning (förtryckt inbetalningsavi från Euroclear) I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter önskas utnyttjas för teckning ska endast den förtryckta inbetalningsavin användas som underlag för teckning genom kontant betalning.

Teckning utan stöd av företrädesrätt

Teckning av aktier utan företrädesrätt ska ske under samma period som teckning av aktier med företrädesrätt, det vill säga från och med den 26 juni 2024 till och med den 10 juli 2024. Styrelsen i Bolaget förbehåller sig rätten att under alla omständigheter förlänga teckningstiden och tiden för betalning. En sådan förlängning ska meddelas senast sista dagen i teckningsperioden och offentliggöras av Bolaget.

Anmälan om att teckna aktier utan företrädesrätt ska göras på Nordic Issuings plattform https://minasidor.nordic-issuing.se/.

För förvaltarregistrerade aktieägare ska anmälan om teckning av aktier utan företrädesrätt göras till respektive förvaltare och i enlighet med instruktioner från denne, eller om innehavet är registrerat hos flera förvaltare, från envar av dessa. För att kunna åberopa subsidiär företrädesrätt krävs det att teckningen utförs via förvaltaren då det annars inte finns någon möjlighet att identifiera en viss tecknare som tecknat aktier såväl med som utan stöd av teckningsrätter.

Ofullständig eller felaktigt ifylld teckning kan komma att lämnas utan avseende. Det är endast tillåtet att anmäla en ”Teckning utan stöd av teckningsrätter”. Teckningen ska ske senast den 10 juli 2024. Anmälan är bindande.

Rådgivare

MAQS Advokatbyrå är finansiell respektive legal rådgivare till Luxbright i samband med Företrädesemissionen. Nordic Issuing AB agerar emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

VIKTIG INFORMATION

På grund av legala restriktioner är den här delen av Luxbrights (”Bolaget”) hemsida inte avsedd eller tillgänglig för vissa personer. Vi ber dig därför att ta del av följande information varje gång du önskar få tillgång till denna del av Bolagets hemsida för att säkerställa att du är behörig att ta del av informationen och materialet på denna del av hemsidan. Vänligen notera att villkoren nedan kan komma att ändras eller uppdateras och att det därför är viktigt att du läser dem varje gång du besöker denna sida.

Denna del av hemsidan samt informationen och materialet som här görs tillgänglig är inte avsedd för, och får inte göras tillgänglig för, eller distribueras eller spridas till, personer som är bosatta i eller fysiskt befinner sig i USA (inklusive dess territorier och besittningar), Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där/om sådan distribution kräver prospekt, ytterligare dokumentation, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt eller annars strider mot reglerna i sådan jurisdiktion eller inte kan ske utan tillämpning av undantag från sådan åtgärd. Denna del av hemsidan samt informationen och materialet som här görs tillgänglig utgör inte heller ett erbjudande om att sälja, eller infordrande av ett erbjudande att köpa aktier, teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller andra värdepapper i Bolaget (”Värdepapper”) i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna. Informationen på denna del av hemsidan får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav.

Inga Värdepapper har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 enligt dess senaste lydelse (”Securities Act”) och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, tilldelas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande av Värdepapper till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska unionen (”EU”) kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”). I andra länder inom EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.

Personer som är bosatta utanför Sverige och som önskar få tillgång till materialet och informationen på denna del av hemsidan behöver först säkerställa att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller begränsar deras rätt till åtkomst till denna del av hemsidan, eller ställer krav på registrering eller godkännande för att de ska kunna förvärva Värdepapper. Sådan registrering eller sådant godkännande har inte inhämtats utanför Sverige. Bolaget tar inte något ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Om du är förhindrad att ta del av material på denna del av hemsidan eller om du är tveksam avseende om du är behörig att ta del av detta material, vänligen lämna denna del av hemsidan.

Tillgång till digitala versioner av detta material tillhandahålls av Bolaget på denna del av hemsidan i god tro och endast av informationsskäl. Medan Bolaget anser att informationen på denna del av Bolagets hemsida är korrekt och fullständig per dagen den publicerats, och medan Bolaget kan komma att publicera ny information löpande, tar Bolaget inget ansvar för att uppdatera eller rätta till sådan information och avsäger sig uttryckligen varje åtagande att så göra.

Genom att ta del av informationen och materialet på denna del av Bolagets hemsida bekräftar och intygar du att:

du har tagit del av och accepterar de villkor och restriktioner som angivits ovan, du inte är bosatt i eller fysiskt befinner dig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i Securities Act), samt du är bosatt och fysiskt befinner dig (a) i Sverige, (b) utanför Sverige och varje ovan nämnda jurisdiktioner eller någon annan förhindrad jurisdiktion samt att du är behörig att ta del av informationen och materialet på denna del av hemsidan utan begränsningar enligt lag och utan att åtgärder behöver vidtas av Bolaget.