Erbjudande 2020
IPO Erbjudande22 oktober – 5 november 2020
Erbjudandet i sammandrag
Erbjudandet avser en nyemission av aktier och teckningsoptioner och riktar sig till allmänheten i Sverige samt institutionella investerare i Sverige och internationellt. I anslutning till Erbjudandet har styrelsen för Luxbright beslutat om att ansöka om upptagande till handel av Bolagets aktier och teckningsoptioner på Nasdaq First North Growth Market. Erbjudandet uppgår till totalt högst 11 000 000 aktier och högst 11 000 000 teckningsoptioner (”Units”). Varje Unit bestående av en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie 2020/2022(”TO1”). Styrelsen har möjlighet att utöka Erbjudandet upp till 2 000 000 aktier och upp till 2 000 000 teckningsoptioner motsvarande cirka 5,5 MSEK.
- Teckningskurs 2,75 SEK per Unit, dvs 2,75 SEK per aktie. Teckningsoptionerna erhålles vederlagsfritt
- Emissionslikvid Cirka 30,3 MSEK
- Bolagsvärde Cirka 46,5 MSEK
- Teckningsåtaganden 27,5 MSEK motsvarande cirka 91% av Erbjudandet
- Utökning av Erbjudandet Styrelsen har möjlighet att utöka Erbjudandet med cirka 5,5 MSEK
- Teckningsperiod för allmänheten i Sverige 22 oktober – 5 november 2020
- Indikativ första handelsdag 19 november 2020
- Minsta teckningspost Anmälan om teckning av Units ska avse lägst 2 000 Units