Teckning av aktier 27 maj – 10 juni 2025

Informationen och materialet på denna del av Luxbrights hemsida är inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, göras tillgänglig, distribueras, publiceras eller spridas i eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare dokumentation upprättas eller registreras eller kräva att någon annan åtgärd vidtas, i tillägg till de krav som ställs enligt svensk lag. Vi ber dig därför att ta del av information under rubriken ”Viktig information” (se längst ner på denna sidan) varje gång du önskar få tillgång till den här delen av Luxbrights hemsida för att säkerställa att du är behörig att ta del av informationen och materialet på denna del av hemsidan. Vänligen notera att villkoren under rubriken ”Viktig information” kan komma att ändras eller uppdateras och att det därför är viktigt att du läser dem varje gång du besöker denna del av hemsidan. Om du är förhindrad att ta del av informationen och materialet på denna del av hemsidan eller om du är tveksam avseende om du är behörig att ta del av detta, vänligen lämna denna del av Luxbrights hemsidan.

Erbjudandet i sammandrag

Styrelsen i Bolaget beslutade den 22 april 2025, villkorat av bolagsstämmans efterföljande godkännande, om en nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Årsstämman den 23 maj 2025 beslutade att godkänna styrelsens beslut. Totalt kommer högst 18 781 283 nya aktier emitteras inom ramen för Erbjudandet.

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser från befintliga aktieägare, inklusive styrelseledamöter, för teckning av aktier i Företrädesemission om sammanlagt cirka 8,73 MSEK, motsvarande cirka 58,09 procent av Företrädesemissionen.

Den som på avstämningsdagen den 23 maj 2025 var registrerad som aktieägare i Luxbright äger rätt att med företräde teckna nya aktier i Företrädesemissionen och kommer att erhålla en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie. Sex (6) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) nya aktier i Luxbright. Härutöver erbjuds aktieägare och andra investerare att utan företrädesrätt anmäla intresse om teckning av nya aktier i Luxbright.

Motiv för Erbjudandet

Luxbright erbjuder lösningar som förbättrar röntgenapplikationer såsom industriell CT. Röntgenkällor och röntgenrör med mikrofokus, såväl som kundspecifika röntgenrör realiserar vårt syfte med förbättrad röntgenutrustning för att skydda och förenkla människors liv. Luxbright gör prisvärda produkter för mikrofokus samt utvecklar och producerar olika typer av högkvalitativa röntgenrör för ett flertal applikationer, baserat på vår kompetens och vårt know-how. Utveckling, produktion och testning är samlat under samma tak i företagets state-of-the-art-produktion i Göteborg. 

Syftet med Företrädesemissionen är att tillgodose Bolagets behov av rörelsekapital. Bolaget har för avsikt att i huvudsak använda nettolikviden från Företrädesemissionen, till att investera i produktion, utveckling, försäljning och marknadsföring, stärka Bolagets finansiella ställning samt generella aktiviteter.

För det fall Erbjudandet fulltecknas kommer Bolaget att erhålla cirka 15 MSEK före avdrag för kostnader relaterade till Erbjudandet. Kostnaderna relaterade till Erbjudandet väntas uppgå till cirka 0,5 MSEK och nettolikviden från Erbjudandet beräknas således att uppgå till cirka 14,5 MSEK.

LUXBRIGHT AB (publ)
Styrelsen

Hur tecknar jag i emissionen?

Teckning sker under teckningsperioden från och med 27 maj 2025 till och med 10 juni 2025. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och förlorar därefter sitt värde. Outnyttjade teckningsrätter bokas bort från respektive aktieägares VP-konto utan särskild avisering.

Förvaltarregistrerade aktieägare

Aktieägare vars innehav av aktier i Bolaget är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen emissionsredovisning och betalning ska istället ske i enlighet med anvisningar från respektive bank eller förvaltare. Observera att i det fall nyttjande av teckningsrätter sker via en bank respektive förvaltare bör detta ske tidigt i teckningstiden på grund av att respektive bank/förvaltare kan sätta olika tidsgränser för sista dag för teckning.

Direktregistrerade aktieägare

Teckning med stöd av företrädesrätt

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagenden 23 maj 2025 var registrerade hos Euroclear, erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi. Teckning genom betalning ska göras antingen med den förtrycka inbetalningsavin som bifogas emissionsredovisningen, eller genom teckning på Nordic Issuings plattform, https://minasidor.nordic-issuing.se. I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter utnyttjas för teckning av aktier ska den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear användas som underlag för anmälan om teckning genom betalning. Observera att det kan ta upp till tre bankdagar för betalningen att nå mottagarkontot. Inga tillägg eller ändringar får göras i den på inbetalningsavin förtryckta texten. I det fall ett annat antal teckningsrätter utnyttjas än vad som framgår av den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear ska teckning med stöd av teckningsrätter göras på Nordic Issuings plattform, och användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Ofullständig eller felaktigt ifylld särskild anmälan kan komma att lämnas utan avseende. Anmälan ärbindande.

Teckning utan stöd av företrädesrätt

Anmälan om att teckna aktier utan företrädesrätt ska göras på
Nordic Issuings plattform, https://minasidor.nordic-issuing.se. Observera att de aktieägare som har sitt innehav förvaltarregistrerat ska anmäla teckning utan företrädesrätt till sin förvaltare enligt dennes rutiner. För att kunna åberopa subsidiär företrädesrätt krävs det att teckningen utförs via förvaltaren då det annars inte finns någon möjlighet att identifiera en viss tecknare som tecknat aktier såväl med som utan stöd av teckningsrätter. Det är endast tillåtet att sända in en (1) anmälan för teckning utan stöd av teckningsrätter. För det fall fler än en anmälan insändes kommer enbart den sist inkomna att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälan kan komma att lämnas utan avseende. Anmälan är bindande.

Rådgivare och emissionsinstitut

Nordic Issuing agerar emissionsinstitut och MAQS Advokatbyrå är legal rådgivare till Bolaget i samband med Erbjudandet, vilka har biträtt Bolaget i samband med upprättandet av Memorandumet. Då samtliga uppgifter i Memorandumet härrör från Bolaget friskriver sig Nordic Issuing och MAQS Advokatbyrå från allt ansvar i förhållande till befintliga eller blivande aktieägare i Bolaget och avseende andra direkta och indirekta ekonomiska konsekvenser till följd av investerings- eller andra beslut som helt eller delvis grundas på uppgifter i Memorandumet.

VIKTIG INFORMATION

På grund av legala restriktioner är den här delen av Luxbrights (”Bolaget”) hemsida inte avsedd eller tillgänglig för vissa personer. Vi ber dig därför att ta del av följande information varje gång du önskar få tillgång till denna del av Bolagets hemsida för att säkerställa att du är behörig att ta del av informationen och materialet på denna del av hemsidan. Vänligen notera att villkoren nedan kan komma att ändras eller uppdateras och att det därför är viktigt att du läser dem varje gång du besöker denna sida.

Denna del av hemsidan samt informationen och materialet som här görs tillgänglig är inte avsedd för, och får inte göras tillgänglig för, eller distribueras eller spridas till, personer som är bosatta i eller fysiskt befinner sig i USA (inklusive dess territorier och besittningar), Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där/om sådan distribution kräver prospekt, ytterligare dokumentation, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt eller annars strider mot reglerna i sådan jurisdiktion eller inte kan ske utan tillämpning av undantag från sådan åtgärd. Denna del av hemsidan samt informationen och materialet som här görs tillgänglig utgör inte heller ett erbjudande om att sälja, eller infordrande av ett erbjudande att köpa aktier, teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller andra värdepapper i Bolaget (”Värdepapper”) i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna. Informationen på denna del av hemsidan får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav.

Inga Värdepapper har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 enligt dess senaste lydelse (”Securities Act”) och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, tilldelas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande av Värdepapper till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska unionen (”EU”) kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”). I andra länder inom EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.

Personer som är bosatta utanför Sverige och som önskar få tillgång till materialet och informationen på denna del av hemsidan behöver först säkerställa att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller begränsar deras rätt till åtkomst till denna del av hemsidan, eller ställer krav på registrering eller godkännande för att de ska kunna förvärva Värdepapper. Sådan registrering eller sådant godkännande har inte inhämtats utanför Sverige. Bolaget tar inte något ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Om du är förhindrad att ta del av material på denna del av hemsidan eller om du är tveksam avseende om du är behörig att ta del av detta material, vänligen lämna denna del av hemsidan.

Tillgång till digitala versioner av detta material tillhandahålls av Bolaget på denna del av hemsidan i god tro och endast av informationsskäl. Medan Bolaget anser att informationen på denna del av Bolagets hemsida är korrekt och fullständig per dagen den publicerats, och medan Bolaget kan komma att publicera ny information löpande, tar Bolaget inget ansvar för att uppdatera eller rätta till sådan information och avsäger sig uttryckligen varje åtagande att så göra.

Genom att ta del av informationen och materialet på denna del av Bolagets hemsida bekräftar och intygar du att:

du har tagit del av och accepterar de villkor och restriktioner som angivits ovan, du inte är bosatt i eller fysiskt befinner dig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i Securities Act), samt du är bosatt och fysiskt befinner dig (a) i Sverige, (b) utanför Sverige och varje ovan nämnda jurisdiktioner eller någon annan förhindrad jurisdiktion samt att du är behörig att ta del av informationen och materialet på denna del av hemsidan utan begränsningar enligt lag och utan att åtgärder behöver vidtas av Bolaget.