Luxbright AB:s nyemission övertecknad

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION, ELLER OFFENTLIGGÖRANDE HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I AUSTRALIEN, KANADA, HONG KONG, JAPAN, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SCHWEIZ, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN HANDLING SKULLE VARA FÖRBJUDEN ENLIGT LAG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.
​
Torsdagen den 30 april 2020 avslutades teckningsperioden i Luxbright AB:s (”Luxbright” eller ”Bolaget”) nyemission (”Erbjudandet”) för att kommersialisera produktförsäljningen och samtidigt förbereda Bolaget för en notering under hösten 2020. Erbjudandet om cirka 10,1 MSEK tecknades till cirka 12,5 MSEK, vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 123 procent. Styrelsen i Luxbright har därför beslutat att nyttja överteckningsoptionen och tilldela samtliga tecknare. Genom Erbjudandet tillförs Luxbright cirka 60 nya aktieägare.

Vi vill uttrycka med ett stort tack till alla investerare i samband med nyemissionen. Det är väldigt roligt att se att så många av våra redan befintliga ägare fortsätter att stötta bolaget i vår resa att revolutionera röntgenindustrin samtidigt som att vi har lyckats attrahera många nya aktieägare. Genom nyemissionen kan vi blicka framåt, kapitalisera på vår starka orderstock och stärka Bolagets position i marknaden. Samtidigt förbereder vi oss för en IPO senare i höst för att kunna ta Luxbright till nästa nivå.
- Mats Alm, VD Luxbright

Teckning
Erbjudandet tecknades till cirka 123 procent, vilket innebär att 5 071 377 aktier emitteras i Erbjudandet samt ytterligare 1 169 527 aktier genom överteckningsoptionen. Teckningskursen var 2,0 SEK per aktie. Luxbright tillförs därmed cirka 12,5 MSEK i emissionslikvid före emissionskostnader.

Tilldelning 
Tilldelning av aktier, tecknade inom ramen för Erbjudandet och överteckningsoptionen, sker i enlighet med de principer som anges i memorandumet Bolaget offentliggjorde den 30 mars 2020. Besked om tilldelning av aktier lämnas genom utskick av avräkningsnota. Tilldelade aktier ska betalas enligt instruktioner på avräkningsnotan senast den dag som anges på avräkningsnotan. De tecknare som erhållit tilldelning via anmälan till förvaltare erhåller meddelande om tilldelning via sin respektive förvaltare. Så snart emissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer nya aktier att emitteras i den av Nordiska Värdepappersregistret AB förda aktieboken. 

Aktier och aktiekapital
Efter registrering av aktier emitterade i emissionen kommer antalet aktier i Bolaget att öka från 10 142 607 till 16 383 511, vilket innebär en utspädningseffekt om cirka 38 procent av antalet aktier och röster i Bolaget, baserat på det totala antalet aktier i Luxbright efter emissionen. Aktiekapitalet i Bolaget ökar med 780 113,00 SEK från 1 267 825,88 SEK till 2 047 938,88 SEK. 

Rådgivare
Skills Corporate Finance Nordic AB är finansiell rådgivare i samband med nyemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mats Alm, VD Luxbright
Tel: +46 70 261 20 11
Email: [email protected]ght.com

Kort om Luxbright
Luxbright har utvecklat en patenterad teknik för röntgenrör med mikrofokus, vilket möjliggör skarpare röntgenbilder med en lägre strålningsdos. Luxbrights röntgenrör har attraherat stort intresse i marknaden då de utmanar status quo inom en marknad som under de senaste 100 åren definierats av en låg utvecklingstakt behäftad av låg bildupplösning, överflödig värme och komplicerad design. 

Luxbrights mikrofokusrör utgör en ny generation röntgenrör med marknadens högsta bildupplösning. Med dess ”plug-n-play” funktionalitet har Bolaget en omedelbar åtkomst till marknaden. Bolaget är dessutom i sluttestfas för röntgenrör med kallkatod, vilket förespås vara röntgens motsvarighet till LED-lampan och bedöms revolutionera industrin. 

Viktig information 
Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Luxbright. Detta pressmeddelande har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet och är inte ett prospekt. Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag, och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande riktar sig inte till personer som vistas i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller USA (med USA avses: Förenta Staterna, dess territorier, varje stat i Förenta Staterna samt District of Columbia) eller något annat land där erbjudande eller försäljning av nya aktier inte är tillåten. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller USA eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner eller där sådan åtgärd skulle innebära krav på prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder utöver vad som följer enligt svensk lag. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller som skulle innebära krav på prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder. Underlåtenhet att följa denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933, i dess gällande lydelse eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.