Luxbright föreslår fullt garanterad företrädesemission om 25,3 MSEK som stöds av största aktieägarna21/2/2022
INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR INTE AVSEDD ATT PUBLICERAS, OFFENTLIGGÖRAS, ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, KANADA, SINGAPORE, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE BRYTA MOT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER REGLER. SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE. Göteborg den 21 februari 2022 – Styrelsen i LUXBRIGHT AB (publ) (”Luxbright” eller ”Bolaget’’) har idag beslutat föreslå att en extra bolagsstämma i Bolaget, som avses hållas den 23 mars 2022, beslutar att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare som vid full teckning tillför Bolaget 25,3 MSEK före emissionskostnader (”Företrädesemissionen”). Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 2,20 SEK per aktie och är säkerställd till 100 procent genom teckningsförbindelser samt garantiåtaganden. Kallelse till bolagsstämman offentliggörs genom separat pressmeddelande. Bakgrund och motiv i sammandrag
Luxbright har beslutat att öppna en ny produktionsanläggning i Göteborg för tillverkning av kallkatod- och mikrofokusrör för industriella tillämpningar. Med anläggningen får Bolaget full kontroll över produktionsprocessen och möjligheten att snabbare ta ut innovationer på marknaden. Att starta produktion i Göteborg är ett viktigt strategiskt steg för Luxbright och ett bevis på Bolagets obevekliga vilja att driva innovation av röntgenrör. Världen har förändrats snabbt de senaste åren och Luxbright ser nu stora fördelar att samla verksamheten i Sverige. En egen anläggning ger Bolaget möjligheter att fortsätta utöka marknadspotentialen och att arbeta mer effektivt med regionala partners för att uppnå Bolagets mål. Luxbright rör sig nu snabbt för att etablera Bolagets närvaro inom röntgenindustrin och att nå visionen att förse marknaden med de mest efterfrågade lösningarna för röntgenstrålning. I januari meddelade Bolaget att man tagit fram en fungerande prototyp på ett röntgenrör med kall katod. Ett kallkatodrör kan liknas vid röntgenbranschens LED och innebär flera fördelar, bland annat att det inte finns något behov av ett skrymmande och energislukande kylsystem. Det minskar direkt energiförbrukningen och har dessutom potentialen att göra systemen mindre och mer mobila. Anläggningen i Göteborg, som blir utrustad med den senaste och effektivaste produktionstekniken, kommer att innebära kortare leveranstider för kunderna utöver en snabbare produktionsutvecklingstakt. För närvarande monterar Luxbright sina röntgenrör i Kina, befintliga anläggningar där kommer dock inte att påverkas av detta beslut. Så som vidare anges nedan har ett antal större aktieägare i Luxbright, meddelat att de genom teckningsåtaganden och garantiåtaganden tillser Företrädesemissionens genomförande och därigenom den finansiering som behövs för att genomföra satsningen. Sammanfattning av Företrädesemissionen Styrelsen i Luxbright har idag beslutat att kalla till en extra bolagsstämma för att lägga fram förslag till beslut om en nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Kallelse till den extra bolagsstämman, som avses hållas den 23 mars 2022, kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande. Företrädesemissionen föreslås genomföras på följande huvudsakliga villkor:
Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av det informationsmemorandum som Bolaget kommer att upprätta med anledning av Företrädesemissionen. Informationsmemorandumet beräknas offentliggöras senast vardagen innan teckningsperiodens början, dvs. den 1 april 2022. Hantering av teckningsrätter samt justering av styrelsens förslag För närvarande pågår teckningsperioden för de av Bolaget utgivna teckningsoptionerna av serie 2020/2022 TO1 (”TO1”). Då utfallet av teckning av teckningsoptionerna av serie TO1 ännu inte är fastställd har styrelsen ännu inte kunnat fastställa principerna för teckningsrätter och teckning av aktier inom ramen för Företrädesemissionen. Senast två veckor innan den extra bolagsstämman, d.v.s. senast den 9 mars 2022, kommer styrelsen att publicera ett uppdaterat förslag som tydligt beskriver hanteringen av teckningsrätter och rätten att teckna aktier i Bolaget i Företrädesemissionen. Sådant slutligt förslag kan komma att innebära en marginell justering av Företrädesemissionens högsta belopp i syfte att undvika registreringsproblem. Den nedan föreslagna tidplanen innebär utifrån gällande optionsvillkor att de aktier som tecknas genom påkallande av teckningsoptioner av serie TO1 kommer att erhålla teckningsrätter i Företrädesemissionen på den aktuella avstämningsdagen. Preliminär tidplan för Företrädesemissionen Tidplanen är preliminär och kan komma att ändras. 23 marsExtra bolagsstämmas beslut om Företrädesemissionen 28 marsSista handelsdag i Luxbrights aktier inklusive rätt att erhålla teckningsrätter 29 marsFörsta handelsdag i Luxbrights aktier exklusive rätt att erhålla teckningsrätter 30 marsAvstämningsdag för erhållande av teckningsrätter. Aktieägare som är registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken denna dag erhåller teckningsrätter för deltagande i Företrädesemissionen 4 april – 12 aprilHandel i teckningsrätter på Nasdaq First North Growth Market 4 april – registrering Handel i betalda tecknade aktier på Nasdaq First North Growth Market 4 april – 19 april Teckningsperiod för Företrädesemissionen 22 april Beräknad dag för offentliggörande av emissionsutfall Rådgivare North Point Securities respektive MAQS Advokatbyrå är finansiell respektive legal rådgivare till Luxbright i samband med Företrädesemissionen. Nordic Issuing AB agerar emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen. För mer information, vänligen kontakta: Mats Alm, VD Telefon: +46 (0)70 261 20 11 E-mail: [email protected] Denna information är sådan information som Luxbright AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 februari 2022 kl 08:30. OM LUXBRIGHT Luxbright är ett teknikföretag med fokus på att utveckla och kommersialisera en ny generations röntgenrör. Genom patenterad teknik erbjuder Bolaget innovativa röntgenrör, generatorer och framtida röntgensystem till internationella systemleverantörer för att kunna förbättra och skydda liv genom att möjliggöra skarpare röntgenbilder. Bolagets röntgenrör utgör ett kraftfullt, stabilt, och kostnadseffektivt alternativ till konventionella röntgenrör. Tekniken erbjuds i tre primära marknadssegment: industriell non-destructive testing ("NDT"), säkerhetsindustrin samt medicinsk radiologi. Bolaget har idag strategiska kunder och samarbetsavtal med globala tillverkare av röntgenutrustning och generatorer inom olika användnings- och affärsområden såsom industriell NDT, säkerhetsindustrin, medicinsk radiologi och forskning. Luxbrights vision är att förse marknaden med de mest efterfrågade lösningarna för röntgenstrålning. Bolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market måste ha en Certified Adviser. För Luxbright innehar FNCA Sweden AB, som nås på [email protected] respektive 08-52800399, uppdraget som Certified Adviser. Viktig information Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Luxbright. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Luxbright kommer endast att ske genom det informationsmemorandum som Luxbright beräknar kunna offentliggöra omkring den 1 april 2022. Informationsmemorandumet utgör inget prospekt i enlighet med vad som definieras i bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och kommer varken ha granskats, registrerats eller godkänts av Finansinspektionen. Erbjudandet i informationsmemorandumet är undantaget prospektskyldighet i enlighet med artikel 3 (2) i Prospektförordningen och 2 kap. 1 § i lag (2019:414) med kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning med anledning av att beloppet som erbjuds av Bolaget till allmänheten understiger 2,5 MEUR. Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas, av Luxbright för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i andra jurisdiktioner än Sverige. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz, Singapore eller USA eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Nya aktier som tecknats i Erbjudandet har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i sin nuvarande lydelse ("Securities Act") och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act. Erbjudandet riktar sig inte heller till personer med hemvist i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz, Singapore eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Framåtriktade uttalanden Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Luxbright aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende emissionen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "planeras", "uppskattas", "kan", och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Luxbright anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Luxbright inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering. Comments are closed.
|