Luxbright
  • Products
    • Microfocus X-ray Tubes
    • Cold Cathode X-ray Sources
  • About
    • Our team
    • Quality Policy
    • Job Openings
  • News
  • Contact
  • Investor Relations
    • Företrädesemission 2023
    • EGM 24 januari 2023
    • Pressmeddelanden
    • Finansiella Rapporter
    • Finansiell Kalender
    • Bolagsstyrning
    • Aktien
    • IR Kontakt
    • Certified Advisor
    • Nomineringskommitté
    • Arkiv
Picture

IPO
ERBJUDANDE

LADDA NER FILER

Prospekt
Teaser

Erbjudandet i sammandrag

Erbjudandet avser en nyemission av aktier och teckningsoptioner och riktar sig till allmänheten i Sverige samt institutionella investerare i Sverige och internationellt. I anslutning till Erbjudandet har styrelsen för Luxbright beslutat om att ansöka om upptagande till handel av Bolagets aktier och teckningsoptioner på Nasdaq First North Growth Market. 

Erbjudandet uppgår till totalt högst 11 000 000 aktier och högst 11 000 000 teckningsoptioner (”Units”). Varje Unit bestående av en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie 2020/2022(”TO1”). 

Styrelsen har möjlighet att utöka Erbjudandet upp till 2 000 000 aktier och upp till 2 000 000 teckningsoptioner motsvarande cirka 5,5 MSEK.
Teckningskurs: 2,75 SEK per Unit, dvs 2,75 SEK per aktie. Teckningsoptionerna erhålles vederlagsfritt
Emissionslikvid: Cirka 30,3 MSEK
Bolagsvärde: Cirka 46,5 MSEK
Teckningsåtaganden: 27,5 MSEK motsvarande cirka 91% av Erbjudandet
Utökning av Erbjudandet: Styrelsen har möjlighet att utöka Erbjudandet med cirka 5,5 MSEK
Teckningsperiod för allmänheten i Sverige: 22 oktober – 5 november 2020
Indikativ första handelsdag: 19 november 2020
Minsta teckningspost: Anmälan om teckning av Units ska avse lägst 2 000 Units
Teckningsoptionsinnehavare har rätt att under tiden från och med den 14 februari 2022 till och med den 28 februari 2022, för tre (3) innehavda teckningsoptioner påkalla teckning av en (1) ny aktie i Bolaget. Teckning sker till en tecknings­kurs motsvarande 70 procent av den volymviktade genomsnittskur­sen i Bolagets aktie under perioden från och med den 10 januari 2022 till och med den 4 februari 2022, dock lägst en teckningskurs motsvarande 2,0 SEK och högst 4,0 SEK.
​Luxbrights vision är att förse marknaden med de mest efterfrågade lösningarna för röntgenstrålning.

​Motiv till Erbjudandet

Luxbrights teknologi syftar till att skapa möjligheten för mer högkvalitativa röntgenbilder. Luxbright bedömer att röntgenbilder av högre kvalitet anses vara till en större fördel vid exempelvis kvalitetskontroll av produkter eller material och medicinsk diagnostik till följd av att man kan urskilja fler detaljer i röntgenbilderna. Bolaget arbetar med ett fåtal leverantörer som tillverkar det flesta komponenterna med hög skalbarhet. För att påbörja fullständig kommersialisering av sina produkter behöver Luxbright skapa en förbättrad verifieringsfunktion samt förmågan att tillverka och testa särskilda komponenter i Bolagets lokaler.

För att kunna finansiera den fullständiga kommersialiseringen har styrelsen beslutat att genomföra en emission av nya aktier genom Erbjudandet i samband med listningen på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets styrelse har utarbetat konkreta planer för vad kapi­talet från Erbjudandet ska finansiera. Sammantaget bedömer styrel­sen att Bolagets innovationskrav och marknadspotential i befintlig teknologiplattform tydligt motiverar en publik kapitalisering genom Erbjudandet med efterföljande listning av Bolagets aktier.
Bolaget har för avsikt att i huvudsak använda nettolikviden från Erbjudandet, inklusive Utökningsoptionen samt eventuell likvid från utnyttjandet av teckningsoptionerna, till att investera i produktion, forskning och utveckling, stärka Bolagets finansiella ställning samt generella aktiviteter i enlighet med följande priori­tetsordning:
  1. Rörelsekapital för Bolagets verksamhet (cirka 55 procent)
  2. Forskning och utveckling samt relaterade investeringar (cirka 25 procent)
  3. Försäljning och marknadsföring (cirka 10 procent)
  4. Investeringar relaterade till produktionsprocess och kvalitetskontroll (cirka 5 procent)
  5. Immateriella rättigheter och certifikat (cirka 5 procent)

​Verksamheten i korthet

Luxbright är ett teknikföretag med fokus på att utveckla och kom­mersialisera en ny generations röntgenrör. Genom patenterad teknik erbjuder Bolaget innovativa röntgenrör, generatorer och framtida röntgensystem till internationella systemleverantörer för att kunna förbättra och skydda liv genom att möjliggöra skarpare röntgenbilder. Bolagets röntgenrör utgör ett kraftfullt, stabilt, och kostnadseffektivt alternativ till konventionella röntgenrör.

Bolaget bildades 2012 och verksamheten baseras på den teknologi som grundaren, Dr. Qiu-Hong Hu, har anskaffat; huvudsakligen på Chalmers Tekniska Högskola. Hans prisbelönade[1] forskning har fort­satt på Luxbright, som har förfinat den nya röntgenrörsteknologin. Luxbrights produkter ämnar lösa de problem som har kännetecknat röntgenmarknaden under mycket lång tid: begränsad bildupplös­ning, överflödig värme, komplicerad röntgenrörsdesign och be­gränsad mobilitet av röntgensystem.

Tekniken erbjuds i tre primära marknadssegment: industriell non-destructive testing (”NDT”), säkerhetsindustrin samt medicinsk radiologi. Bolaget har idag strategiska kunder och samarbetsavtal med globala tillverkare av röntgenutrustning och generatorer inom olika använd­nings- och affärsområden såsom industriell NDT, säkerhetsindustrin, medicinsk radiologi och forskning.

[1] https://press.almi.se/posts/pressreleases/de-vastsvenska-uppfinnarna-ska-fa-tavla-till

Investment Highlights

Luxbright är verksamt på en stor marknad. 
Den totala marknaden för röntgenrör omsätter omkring 2,7 miljarder USD per år, varav Luxbright bedöms adressera cirka 15 %. Marknaden förespås en hög tillväxt under den kommande femårsperioden, där teknik- och applikationsutveckling förväntas vara en av de drivande faktorerna.
Bolaget har en stark IP-portfölj.
Luxbrights patenterad teknologi med mikrofokus har kapacitet att generera bilder med högre bildupplösning jämfört med konventionella röntgenrör på marknaden till ett konkurrenskraftigt pris
Försäljningen av mikrofokus är igång.
Luxbright genomförde första försäljning och leverans under slutet av 2019. Bolaget har under 2020 sålt ett tiotal röntgensystem till återkommande kunder, bl.a. Mars Bioimaging Ltd. 
”Plug-n-play”
Att byta till Luxbrights röntgenrör blir endast en uppgradering av nuvarande system tack vare produktens ”plug-n-play”-funktionalitet. Därmed minimeras kundernas risk och uppstartskostnad, vilket borgar för en snabbare tillgång till marknaden och därmed högre tillväxttakt.

Luxbright har en erfaren ledning och styrelse.
Bolagets VD, Mats Alm, har en betydande branscherfarenhet som bl.a. tidigare VD för RaySafe AB. Luxbrights styrelseordförande, Anders Brännström, har erfarenhet som tidigare medlem av SKF:s koncernledning samt VD för Volvo Technology Transfer.

​Dokument och rapporter

​Prospekt

Luxbright AB (publ) - Prospekt oktober 2020
5569109837_Registreringsbevis_2020-10-21
Luxbright AB (publ)_Tilläggsdokument

​Delårsrapport

Delårsrapport 2020

​Optioner

​Årsredovisning

​​​Villkor för teckningsoptioner i LUXBRIGHT AB, serie 2020/2022, TO1
Terms and Conditions for Warrants in LUXBRIGHT AB, series 2020/2022, TO1
Årsredovisning 2019
​Årsredovisning ​2018

About Luxbright

Luxbright offers X-ray emission solutions to international system suppliers. Our patented technology allows for world-leading image resolution and improved X-ray equipment to save, protect, and simplify people’s lives. Luxbright makes microfocus affordable and enables new applications based on cold cathode technology. Development, production, and testing are all carried out under the same roof in state-of-the-art facilities located in Gothenburg, Sweden.


quick links

Microfocus X-ray Tubes
Cold Cathode X-ray Sources
About Us
News
Investor Relations

Contact

Luxbright AB
Hulda Lindgrens gata 6b
421 31 Västra Frölunda
​Sweden
Tel: +46 31 796 06 97
Email: [email protected]


Legal Notice
Privacy Policy
Copyright © 2023 Luxbright AB
  • Products
    • Microfocus X-ray Tubes
    • Cold Cathode X-ray Sources
  • About
    • Our team
    • Quality Policy
    • Job Openings
  • News
  • Contact
  • Investor Relations
    • Företrädesemission 2023
    • EGM 24 januari 2023
    • Pressmeddelanden
    • Finansiella Rapporter
    • Finansiell Kalender
    • Bolagsstyrning
    • Aktien
    • IR Kontakt
    • Certified Advisor
    • Nomineringskommitté
    • Arkiv