|
IPO
|
Erbjudandet i sammandrag
Erbjudandet avser en nyemission av aktier och teckningsoptioner och riktar sig till allmänheten i Sverige samt institutionella investerare i Sverige och internationellt. I anslutning till Erbjudandet har styrelsen för Luxbright beslutat om att ansöka om upptagande till handel av Bolagets aktier och teckningsoptioner på Nasdaq First North Growth Market.
Erbjudandet uppgår till totalt högst 11 000 000 aktier och högst 11 000 000 teckningsoptioner (”Units”). Varje Unit bestående av en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie 2020/2022(”TO1”).
Styrelsen har möjlighet att utöka Erbjudandet upp till 2 000 000 aktier och upp till 2 000 000 teckningsoptioner motsvarande cirka 5,5 MSEK.
Erbjudandet uppgår till totalt högst 11 000 000 aktier och högst 11 000 000 teckningsoptioner (”Units”). Varje Unit bestående av en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie 2020/2022(”TO1”).
Styrelsen har möjlighet att utöka Erbjudandet upp till 2 000 000 aktier och upp till 2 000 000 teckningsoptioner motsvarande cirka 5,5 MSEK.
Teckningskurs: 2,75 SEK per Unit, dvs 2,75 SEK per aktie. Teckningsoptionerna erhålles vederlagsfritt
Emissionslikvid: Cirka 30,3 MSEK
Bolagsvärde: Cirka 46,5 MSEK
Teckningsåtaganden: 27,5 MSEK motsvarande cirka 91% av Erbjudandet
Utökning av Erbjudandet: Styrelsen har möjlighet att utöka Erbjudandet med cirka 5,5 MSEK
Teckningsperiod för allmänheten i Sverige: 22 oktober – 5 november 2020
Indikativ första handelsdag: 19 november 2020
Minsta teckningspost: Anmälan om teckning av Units ska avse lägst 2 000 Units
Emissionslikvid: Cirka 30,3 MSEK
Bolagsvärde: Cirka 46,5 MSEK
Teckningsåtaganden: 27,5 MSEK motsvarande cirka 91% av Erbjudandet
Utökning av Erbjudandet: Styrelsen har möjlighet att utöka Erbjudandet med cirka 5,5 MSEK
Teckningsperiod för allmänheten i Sverige: 22 oktober – 5 november 2020
Indikativ första handelsdag: 19 november 2020
Minsta teckningspost: Anmälan om teckning av Units ska avse lägst 2 000 Units
Teckningsoptionsinnehavare har rätt att under tiden från och med den 14 februari 2022 till och med den 28 februari 2022, för tre (3) innehavda teckningsoptioner påkalla teckning av en (1) ny aktie i Bolaget. Teckning sker till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie under perioden från och med den 10 januari 2022 till och med den 4 februari 2022, dock lägst en teckningskurs motsvarande 2,0 SEK och högst 4,0 SEK.
Luxbrights vision är att förse marknaden med de mest efterfrågade lösningarna för röntgenstrålning.
Motiv till ErbjudandetLuxbrights teknologi syftar till att skapa möjligheten för mer högkvalitativa röntgenbilder. Luxbright bedömer att röntgenbilder av högre kvalitet anses vara till en större fördel vid exempelvis kvalitetskontroll av produkter eller material och medicinsk diagnostik till följd av att man kan urskilja fler detaljer i röntgenbilderna. Bolaget arbetar med ett fåtal leverantörer som tillverkar det flesta komponenterna med hög skalbarhet. För att påbörja fullständig kommersialisering av sina produkter behöver Luxbright skapa en förbättrad verifieringsfunktion samt förmågan att tillverka och testa särskilda komponenter i Bolagets lokaler.
För att kunna finansiera den fullständiga kommersialiseringen har styrelsen beslutat att genomföra en emission av nya aktier genom Erbjudandet i samband med listningen på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets styrelse har utarbetat konkreta planer för vad kapitalet från Erbjudandet ska finansiera. Sammantaget bedömer styrelsen att Bolagets innovationskrav och marknadspotential i befintlig teknologiplattform tydligt motiverar en publik kapitalisering genom Erbjudandet med efterföljande listning av Bolagets aktier. Bolaget har för avsikt att i huvudsak använda nettolikviden från Erbjudandet, inklusive Utökningsoptionen samt eventuell likvid från utnyttjandet av teckningsoptionerna, till att investera i produktion, forskning och utveckling, stärka Bolagets finansiella ställning samt generella aktiviteter i enlighet med följande prioritetsordning:
|
Verksamheten i korthetLuxbright är ett teknikföretag med fokus på att utveckla och kommersialisera en ny generations röntgenrör. Genom patenterad teknik erbjuder Bolaget innovativa röntgenrör, generatorer och framtida röntgensystem till internationella systemleverantörer för att kunna förbättra och skydda liv genom att möjliggöra skarpare röntgenbilder. Bolagets röntgenrör utgör ett kraftfullt, stabilt, och kostnadseffektivt alternativ till konventionella röntgenrör.
Bolaget bildades 2012 och verksamheten baseras på den teknologi som grundaren, Dr. Qiu-Hong Hu, har anskaffat; huvudsakligen på Chalmers Tekniska Högskola. Hans prisbelönade[1] forskning har fortsatt på Luxbright, som har förfinat den nya röntgenrörsteknologin. Luxbrights produkter ämnar lösa de problem som har kännetecknat röntgenmarknaden under mycket lång tid: begränsad bildupplösning, överflödig värme, komplicerad röntgenrörsdesign och begränsad mobilitet av röntgensystem. Tekniken erbjuds i tre primära marknadssegment: industriell non-destructive testing (”NDT”), säkerhetsindustrin samt medicinsk radiologi. Bolaget har idag strategiska kunder och samarbetsavtal med globala tillverkare av röntgenutrustning och generatorer inom olika användnings- och affärsområden såsom industriell NDT, säkerhetsindustrin, medicinsk radiologi och forskning. [1] https://press.almi.se/posts/pressreleases/de-vastsvenska-uppfinnarna-ska-fa-tavla-till |
Investment Highlights
Luxbright är verksamt på en stor marknad.
Den totala marknaden för röntgenrör omsätter omkring 2,7 miljarder USD per år, varav Luxbright bedöms adressera cirka 15 %. Marknaden förespås en hög tillväxt under den kommande femårsperioden, där teknik- och applikationsutveckling förväntas vara en av de drivande faktorerna.
Den totala marknaden för röntgenrör omsätter omkring 2,7 miljarder USD per år, varav Luxbright bedöms adressera cirka 15 %. Marknaden förespås en hög tillväxt under den kommande femårsperioden, där teknik- och applikationsutveckling förväntas vara en av de drivande faktorerna.
Bolaget har en stark IP-portfölj.
Luxbrights patenterad teknologi med mikrofokus har kapacitet att generera bilder med högre bildupplösning jämfört med konventionella röntgenrör på marknaden till ett konkurrenskraftigt pris
Luxbrights patenterad teknologi med mikrofokus har kapacitet att generera bilder med högre bildupplösning jämfört med konventionella röntgenrör på marknaden till ett konkurrenskraftigt pris
Försäljningen av mikrofokus är igång.
Luxbright genomförde första försäljning och leverans under slutet av 2019. Bolaget har under 2020 sålt ett tiotal röntgensystem till återkommande kunder, bl.a. Mars Bioimaging Ltd.
Luxbright genomförde första försäljning och leverans under slutet av 2019. Bolaget har under 2020 sålt ett tiotal röntgensystem till återkommande kunder, bl.a. Mars Bioimaging Ltd.
”Plug-n-play”
Att byta till Luxbrights röntgenrör blir endast en uppgradering av nuvarande system tack vare produktens ”plug-n-play”-funktionalitet. Därmed minimeras kundernas risk och uppstartskostnad, vilket borgar för en snabbare tillgång till marknaden och därmed högre tillväxttakt.
Att byta till Luxbrights röntgenrör blir endast en uppgradering av nuvarande system tack vare produktens ”plug-n-play”-funktionalitet. Därmed minimeras kundernas risk och uppstartskostnad, vilket borgar för en snabbare tillgång till marknaden och därmed högre tillväxttakt.
Luxbright har en erfaren ledning och styrelse.
Bolagets VD, Mats Alm, har en betydande branscherfarenhet som bl.a. tidigare VD för RaySafe AB. Luxbrights styrelseordförande, Anders Brännström, har erfarenhet som tidigare medlem av SKF:s koncernledning samt VD för Volvo Technology Transfer.
Bolagets VD, Mats Alm, har en betydande branscherfarenhet som bl.a. tidigare VD för RaySafe AB. Luxbrights styrelseordförande, Anders Brännström, har erfarenhet som tidigare medlem av SKF:s koncernledning samt VD för Volvo Technology Transfer.
Dokument och rapporter
Optioner |
Årsredovisning |